Диск 1. Новогодние песни
Л.Брохман - В лесу родилась елочка (Л.Бекман - Р.Кудашева)
В.Дворянинова - Новогодняя елка (муз. и сл. В.Дворяниновой)
В.Дворянинова - Песенка про зиму (муз. и сл. В.Дворяниновой)
В.Дворянинова - Новый год (муз. и сл. В.Дворяниновой)
К.Конева, Л.Мошарова, С.Самохин - Как на тоненький ледок (народная)
К.Конева, Л.Мошарова, С.Самохин - Метелица (народная)
К.Конева, Л.Мошарова, С.Самохин - Валенки (народная)
Театр песни "Талисман" - Кабы не было зимы (Е.Крылатов - Ю.Энтин)
Театр песни "Талисман" - Новый год (муз. и сл. А.Ермолова)
Театр песни "Талисман" - Сладкоежки (муз. и сл. А.Петряшевой)
Театр песни "Талисман" - Песенка про песенку (муз. и сл. А.Петряшевой)
Театр песни "Талисман" - Праздник (муз. и сл. А.Ермолова)
Театр песни "Талисман" - Кабы не было зимы (караоке)
Театр песни "Талисман" - Новый год (караоке)
Театр песни "Талисман" - Сладкоежки (караоке)
Театр песни "Талисман" - Песенка про песенку (караоке)
Театр песни "Талисман" - Праздник (караоке)
О.Будина - Кот поёт, глаза прищуря (П.Фрейчко - А.Фет)

Диск 2. Новогодние сказки
И.Алферова, В.Даль - Девочка-Снегурочка
С.Юрский - Морозко
В.Галкин - Лисичка-сестричка и волк
В.Левашев - Зимовье зверей
Н.Варлей - Лиса, Заяц и Петух
О.Будина, Бр. Гримм - Госпожа Метелица
И.Гомес, И.Киреева - Снежинка
Н.Данилова, И.Киреева - Новый год

Диск 3. "Дело было в Новый год!"
А.Пинегин, А.Усачев - Почта Деда Мороза
А.Пинегин, А.Усачев - Дело было в Новый год
А.Пинегин, А.Усачев - Бабушкины сказки
А.Пинегин, А.Усачев - Зима бывает раз в году
А.Усачев, А.Усачев - Первый снег
Л.Бекман, Р.Кудашева - В лесу родилась елочка
А.Пинегин, А.Усачев - Новогодний ежик
А.Пинегин, А.Усачев - Деревня Дедморозовка
П.Синявский, П.Синявский - Рождество Христово
А.Усачев, А.Усачев - Рождественская звезда
А.Усачев - Джингл-Беллс
А.Пинегин, З.Гиппиус - Зимняя прогулка
А.Усачев, А.Усачев - Что медведю снится в Новый год_
А.Усачев, А.Усачев - Колыбельная Снежной мамы
А.Усачев, А.Усачев - Восточный Новый год
А.Пинегин, А.Пинегин - Ах, зима
А.Пинегин, А.Усачев - Масленица
Зима бывает раз в году (караоке)
Бабушкины сказки (караоке)
Дело было в Новый год (караоке)
В лесу родилась ёлочка (караоке)

Диск 4. Э.Т.Гофман "Щелкунчик"
В.Гафт, А.Жарков и др. - Щелкунчик